七七事变后，引发中国对日本 全面抗战。热血青年陈大城（ 赖兴祥 饰演）经历一场大战后，弃械到南洋流浪，先后认识了小戏子翠翠（ 黄嫊芳 饰演）和隐瞒日本人身份的秀子（ 李锦梅 饰演），三人被卷入一段感情漩涡。王秋梅（ 林晓佩 饰演）遭富商凌辱后，与礼服店的少东（邹联福 饰演）结婚，但却与旧男友抗日分子谢国民珠胎暗结。 日军攻占新加坡后，对当地的华人展开大屠杀（ 新加坡大屠杀），谢国民（ 李铭顺 饰演）不堪日军折磨，当了汉奸。地达城则重新拿起枪杆抗日。3年8个月后，日军投降。国民因内疚曾当过汉奸而自杀。地达城安然回返新加坡，却得知深爱自己的秀子被编入军队，送往山打根充当军妓生死未卜。