“ 西安事变”后，为建立一个新的统一战线，抵御日寇的侵略， 蒋介石放弃剿共，一致抗日，开始了 中国共产党和中国国民党的第二次合作。江阳，这座中国大地上的古老而美丽的城镇，它以满清末年皇室贵族庆沣王爷的进驻，修建“谜城”更是增添了江阳这座城市的神秘感。迷城内藏匿着从京城运来的大量国宝及金银财宝，其中，中国早期留美科学家 李明珍博士所著《物极原理》论文也藏于“谜城”。庆沣王爷临终把开启“迷城”的四把钥匙分别交给了图宏王爷等人。 日本、 英国甚至 美国的科研机构和军情部也对“迷城”给予了高度关注。日寇为了达到全面侵略中国的目的，先期派入了大量的间谍、特工活跃在我国各个重要城市。以孪生兄弟横路桥、横路桥二、樱子、邱惠子、“蝙蝠女子别动队”为首的日本间谍特工派往江阳，在以商人身份进驻江阳的日特头目茨木雅斋、黑木、铃木的直接指挥下，展开对“谜城”四把钥匙的寻找……为了不使“迷城”内国宝级财物和李明珍博士的《物极原理》落入日寇手中，国共两党也分别派出高级特工活跃在全国各地，联手作战，我军侦察员 赵汉、秦芳；国军特工余有君被派往江阳。赵汉、秦方是我军优秀的侦察员，在敌占区有着丰富的经验和技能；余有君国军高级特工，曾单独接受过德军顾问官乔戈尔，美军顾问官 约翰的高级别训练，是国军中各项技能拔尖的特工之一。在国共合作的这一时期，他们成功的完成了各项任务，这期间他们信息共享，有过怀疑、有过信任、有过默契、有过防备。日寇为了清除国民政府首脑机关要员，制定出了首先要清除其身边的几个高级别的特工（余有军也在其中）的计划。赵汉和秦方利用分析情报信息，使余有君和其他将领躲过打击，在合作过程中余有君对秦方十分欣赏，秦方也对这个高级特工有敬仰之情，他们利用赵汉的照相馆为据点在江阳与日特展开了正面较量。在寻找“迷城”的途中与日特横路桥、横路桥二、樱子、邱慧子及日“蝙蝠女子别动队”遭遇，最终联手将其歼灭，相互取得了更进一步的信任，在江阳城展开对钥匙的进一步寻找，其间很好地把握住了与清后裔那松的交往，顺利得到了有关“迷城”的关键信息。吴阿六、司徒俊楠、图宏王爷等江阳显贵浮出水面。江阳富商司徒俊楠是一个非常有民族责任感的商人，在与商人身份为掩护下的日特分子茨木雅斋、黑木、铃木的抗争中献出了自己的生命。司徒俊楠的遇害，使得司徒俊楠的好友图宏王爷受到了深深地震撼，一开始， 日本人并没有对图宏王爷采取强硬措施，始终把图宏王爷看作争取的对象，希望图宏王爷加入日本人的商会。日军不惜将 李鸿章出访 东瀛时赠与 伊藤阁下的一尊玉佛通过邱慧子赠送给图宏王爷，以达到与之亲善的目的。图宏王爷不为所动，于是黑木商社成员在铃木、茨木雅斋的指挥下，开始经常找图宏王爷制造事端，家丁遇害，自己的 势力范围开始受到日本人的威胁，图宏王爷便势机开始反击，但由于势单力薄，损失惨重！这时，我军侦察员秦方以钢琴教师的身份奉命接近图宏王爷。秦方的任务除了保护图宏王爷的安全外，更重要的是要取得图宏王爷的信任，了解“迷城”的暗道机关，取得进入“迷城”的钥匙。在接触中，图宏王爷渐渐的对秦方产生了爱慕之情，更重要的是图宏王爷对中国的未来有了清醒的认识。这个一心想要复辟满清王朝的王爷，对于复辟满清王朝的意愿彻底失望！在日寇铁蹄的践踏下，身为中国人决不能当 亡国奴，决不能将“迷城”内宝藏及李明珍博士的论著交给日本人。在我党侦察员赵汉、秦方的帮助和感化下，图宏王爷认识到中国共产党才是引领国民走出灾难，奔往光明的组织，图宏王爷在与日寇的对抗中，在生命的最后一刻将“迷城”的关键钥匙交给了秦方。