南宋末年，蒙古大军主帅 蒙哥率军进攻樊城，为守将张天顺射瞎左眼，樊城即破，张天顺见情势不妙，将黄龙剑交由部将范国兴作为日后号召群雄的信物，随即自刎并吩咐范国兴带其首级诈降蒙哥，范国兴至敌营趁机刺杀蒙哥并冲出突围。范国兴自此蒙上“卖国求荣”的恶名。后来与独子范秋生隐姓埋名，深居乡间，二十年后，为武林人士发现，父子二人投靠“中原第一剑”冯保，孰知冯保已为元军收买，范国兴遂将冯保杀死，自此更为武林人士唾骂。范秋生与父亲流亡时，结识了无情谷谷主柳湘云的女儿柳清莲，以及毒如来、木灵芝师徒。柳湘云为报复“一剑穿心”仇万仞当年离她而去，命柳清莲杀死仇万仞。急如火带着自小为蒙古人收养的张崎，并称张崎为张天顺之子，并勾结名剑门门主凌楚风，进行对武林反元势力的分化。凌楚风因其妻与仇万仞甚有交情，因妒生恨，在一次抓住仇万仞废其武功。岳飞后人岳家堡堡主岳世豪，为蒙古奸细及名剑门利用，将女儿岳佩佩嫁给张崎，在一次武林大会审判范国兴，范国兴含冤自刎。而岳世豪后来也遭奸人毒瞎双眼。急如火在凌楚风对其失去利用价值后将名剑门毁灭，并杀死凌楚风的女儿，凌楚风逃至无情谷，在谷中过囚犯奴隶的日子，但巧遇同在谷中被困的无嗔大师，拜其为师，获得点化，凌楚风终大彻大悟，并得无嗔传授武功。范秋生历经千辛万苦，为父申冤，一次落难至荒岛，在岛上获得武林高人稳如林传授武功，但稳如林不久即为叛降元朝的国师龙国云杀死。接着范秋生在岛上又遇见张天顺胞弟张天义。范、张二人回到中土。柳清莲在一次武林大会中挑战仇万仞，无嗔命凌楚风离开无情谷前往制止，凌楚风赶往大会，在仇、柳二人决斗时身中仇万仞一剑，临死前道出柳清莲为仇万仞亲生女儿的真相，制止了父女残杀的悲剧。从此仇万仞与柳湘云、柳清莲等一家人逐渐恢复正常亲伦关系。范秋生与张天义前往岳家堡，张天义向岳世豪道出当年范国兴诈降蒙哥的真相，范国兴自此恢复清白，在当晚，张崎欲行刺岳世豪，但失手被擒，而张天义见张崎与其兄张天顺面貌相似，于是解开张崎上衣，找出身上的痣，证实了张崎确实为张天顺的遗孤，但张天义为救张崎，随即死于奸人毒矢。张崎得知自己为忠良之后，从此改邪归正，与岳家堡、范秋生等人进行抗元保宋的民族大业。张崎、范秋生、仇万仞等人依据黄龙剑内的名单联络各地抗元义士，但其中有部分人已为元军收买，因此人各异志。范秋生得魔教教主逍遥天尊传授武功，但逍遥天尊后来被早已投降元军的武林人士皇甫天高杀死。范秋生自此接掌魔教教主。岳家堡后为奸人消灭。范秋生、张崎、仇万仞等人南下，结合南宋残存势力抵抗元军，但最后终究大势已去，张崎战死， 陆秀夫背负幼帝跳海而死，赵宋王朝从此灭亡。