1927年春，正当北伐军直下江南之际，上海成为各派政治势力角逐的中心。 周恩来、 陈独秀、 罗亦农、赵世炎、 汪寿华等中共领袖人物汇聚上海，准备领导工人第三次武装起义。身为 国民革命军总司令的蒋介石别有所图，也开始调兵遣将。在上海的帝国主义和其它反动势力一面勾心斗角，一面又联合起来对付革命起义。周恩来智勇过人，识破了敌人派遣间谍的阴谋， 上海工人第三次武装起义终于爆发了。在周恩来等同志的指挥下，工人群众浴血奋战，消灭了顽抗的 直系军阀部队。而此时蒋介石却日益露出反动的狰狞面目。由于陈独秀坚持右倾立场，使工人运动错失了保卫胜利果实的良机。 “四·一二”反革命政变，蒋介石最终向革命人民举起屠刀，汪寿华和阿珍等许多同志壮烈牺牲。但是，在周恩来、陈独秀等中共领导的带领下，幸存的战友们擦干身上的血迹，又投入了更英勇的战斗!