失明按摩师德市与福市来到树木青葱的温泉度假区。东京来的女还叫德市到旅馆为她服务，德市觉察到她心烦意乱，猜想他内心定有什么恐惧。尽管这个不明来历的女人令他觉得有点不对劲，但渐渐却爱上了她。女孩跟另一个带着小孩的年轻人亲近起来，德市妒嫉的很。一天，旅馆失窃，看似跟另一家旅馆失窃案是同一人所为。德市相信东京女孩是小偷，马上叫她逃跑。女孩知道德市怀疑她，才初次剖白身世。她是别人的情妇，为与痴缠的情夫分手才逃到这里。她说要离开，继续漫无目的的旅程。德市很伤感，失明的他“目送”女孩远去。