1944年党中央派出由 三五九旅部分兵力，组成“八路军第一游击支队——南下支队” 路经河南，然后，南下广东，沿途开展华南革命斗争。一路南下途中，南下支队先锋营营长王宝山带领全营战士一路阻击日军，蒋介石获知南下支队后，暗中派出嫡系部队，一个独立混成师，追剿我军。南下支队克服重重困难，经过了 平汉铁路线，与新四军豫南游击兵团会师，又在大鲁山与两万多日军展开了激战，打乱了日军在大鲁山的行动计划，并渡过长江，为建立鄂南抗日根据地打下了基础。后被日军和国民党所逼，进入无人山，在日军飞机轰炸下，经历了无粮、无药、前有堵兵，后有追兵等种种困难，终于走出无人山，日军投降后，在国民党不顾国共两党停战协议，紧追不放之下，英勇奋战，经历种种艰难，终于回到延安。