抚台夏德礼与侄女雨娘私通怀孕，为掩人耳目将雨娘许配 县官白荣升。白荣升 贪污受贿巴结上司，为求官运亨通，不惜与家奴勾结，将妻子王美兰出卖。白荣升明娶雨娘，暗中又甘当王八，将雨娘送回抚台衙门。白荣升的老父一日梦见儿子变成吃人肉、喝人血、叼人钱财的恶狼， 天神天将告诫白父要教子改恶从善，否则难逃报应。白父千里探子告诫所梦，白荣升不以为然，变本加厉为非作歹。终于，在他节节高升、奉钦命“出洋视察”的途中，遇到一伙“为民除害”的义民，砍掉了这个贪官的脑袋。吴海轩风流、好色成性，常背着妻子调戏婢女，又与饭馆老板的女儿勾勾搭搭。这天，他在大街徜徉，搜寻貌美色艳的女子。突然，一个绝代佳人闯入眼帘，王生馋涎欲滴抓耳挠腮，不料心急人摔了一跤，撞倒了一个穷老道。这美女原来是个吃人肉的女妖，因擅于画皮，总是打扮成美女来勾引男人。王生险些被吃，无意之中窥见女妖狰狞面目，吓得魂飞魄散，请求老道驱妖。怎奈王生自己禁不住诱惑，以使斗法屡屡失败。女妖又送金钱贿赂 典史，将王生全家监禁。老道尽管法术高强，可他不敢反抗典史的“王法”。经王生说服，终于悟身“典史贪污受贿是私法，不是王法”的道理，逐大显神威使得女妖原形毕露。高玉成是位乐善好施的中年医师。不仅医术高明、而且医道高尚。远近闻名、门庭若市。只是漂亮贤慧的妻子于三年前亡故，思念不已。这天， 店堂来了一个乞丐，脚上的疮烂得又脏又臭。高玉成亲自为他免费治疗，并且好吃好喝热情款待。高玉成焉知乞丐竟是法力无边的神仙。一日，高玉成睡在梦中看见，一位酷似亡妻的蝴蝶仙女，不由令他神思遐想。不料狐狸精乘机冒充蝴蝶女骗取了高医师的情爱，并且兴风作浪闹得高宅怪事迭出日夜不宁。幸得丐仙暗中作法护佑。终于，高玉成历尽艰险，只身闯入西山仙境，在丐仙的指引下觅得蝴蝶女，喜结连理。崔猛是个胸怀正义、专打抱不平的义士，林三娘子虐待婆婆，他挺身而出严惩恶媳。恶少陈家海与李申之妻私通，并奸污其 小姨柳妹子，反而吊打李申，崔猛半夜潜入陈室杀死淫妇奸夫，李申涉嫌屈打成招被判死刑。崔猛冒死自首，替李申翻案，甘愿偿命。新科刑卸赵元正深知崔猛为人，在复查中改判崔猛充军云南。王卸史父子因奸情勒死儿媳仇氏，反而仗势欺人，勒令县官胡不图拘捕无辜，将原告仇明、仇清定罪，胡不图无奈被迫封印弃官。李申效仿崔猛义行，潜入王府杀死王氏父子，继任县官蓄意网开一面，李申得以脱逃，柳妹子为其壮举而感动，以身相许。