“ 天下第一家”之主季天威在公平决斗中战胜董令狐,当上了武林盟主。董令狐虽断一臂,却对季天威毫无怨怼之情,季天威感动之下,与董令狐结为好友。孰料季天威在正式就任盟主时,接连有敌人前来暗算滋事,所幸天威及弟子们武功高强,虽有伤亡,元气未损。其间,大弟子冷燕青和二弟子萧孟飞都对季天威之女牡丹心生爱慕,而牡丹却心仪相貌俊朗的孟飞。燕青备受冷落,只得将她的一块手绢悄悄收于怀中。季天威从屡次发生的事件中悟出家中定有内奸,决定一一试探。燕青被误作内奸出走,孟飞感恩怀惭主动承认自己才是内奸、其后尚有主谋,季天威与燕青暗中定下苦肉计,引出真正的元凶——原来此人正是与季朝夕相处知己之交的董令狐。最终经过一场正义与邪恶的决斗,季天威终于战胜董令狐。燕青身负重伤,临终时当着牡丹从怀中取出了手绢。此片犯了个很大的BUG。董令狐一出场就只剩独臂,而最终大决斗时,他的左臂却断而复生,并因此武功大增,季家众人与其群战,牡丹与师兄们皆受伤不敌,最后季天威使出杀手锏奋力一击,才将他打倒。这一情节实在难以自圆其说,需知董令狐一直长住季府,与季天威及众弟子朝夕相处,是不可能诈残的。
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