那一年，外出多年杳无音讯的桐哥 （ 于荣光 饰）突然回到闽西家乡，带着一百多个客家子弟出山参加了北伐军。六年后，桐嫂 （ 艾丽娅 饰）背着六岁的女儿细妹和一篓地瓜干，沿着桐哥当年走过的路出了大山，历尽千辛万苦，来到上海，找到了做中药生意的桐哥。桐哥似乎不愿意桐嫂来上海，桐嫂发现桐哥经常早出晚归，甚至夜不归宿。最让桐嫂难以理解的是，桐哥楼上住着一个漂亮女人，无论任何时候，只要她一召唤桐哥就会上去，关起门来不知做什么。有时两人还一起出去，整夜不回家，桐嫂心中有个疑问，但是她不敢问。药店小伙计告诉她，这个女人叫林美丽 （ 池华琼 饰），是个交际花。桐嫂不知道，桐哥是地下党员，每天都在出生入死。正在参加营救革命者澎湃和清除叛徒的工作。在国民党爱国元老莫雄 （ 马昌钰 饰）的帮助下，桐哥等人打入了国民党德安司令部内部潜伏。在一次高级军事会议上，蒋介石布置了第五次围剿红军的计划。桐哥心急如焚，冒生命危险连夜下山，克服重重困难，到瑞金亲手将情报交给周恩来。中央红军赶在敌人围剿之前转移，踏上了两万五千里的漫漫征途。桐嫂因桐哥而受牵连，被捕入狱，她看到共产党人一个个被拉出去杀害。一天她看到备受折磨的林美丽也被拉出去了，她这才知道原来桐哥和林美丽都是地下党员。桐嫂受尽折磨被放了出来，但她与桐哥失去了联系，自己带着女儿过着贫困交加的生活，直到全国解放后才和桐哥重逢。桐哥拖着病老的身体，心怀着对妻女的歉疚，对牺牲的革命战友的怀念，默默地度过他的晚年 。