歌手デビューを目標に来日したアメリカ人青年が夢を追う姿を描くコメディ。誰もが羨むルックスとスタイル、美声の持ち主ニコラスは、歌手デビューを夢見て日本にやって来るが、所属事務所の社長は、条件として女装姿でモデルデビューすることを命じる。歌手になるためと我慢し、指示通りに動くニコラス。しかし、なかなか訪れない歌手デビューのチャンスに、次第に不安を感じ始める。2012年・第4回沖縄国際映画祭「Peace」部門上映作品。13年、「沖縄国際映画祭 上映作品特集」で劇場公開。