失意中年导演扎克( Charlie David 饰) 回母校“钥匙石”担任学生影展的评委，15年前他就因为夺冠而开始做导演梦，结果却被现实摔成了玻璃渣。扎克在评审前夜“不小心”睡了一个少年，而第二天面试名单里赫然就有这个叫丹尼（ Richard Harmon 饰）的男孩！丹尼的处女短片“犹大之吻”是有力的竞选作品，巧合的是扎克当初得奖的也叫“犹大之吻”。随着两人重合程度越来越高，扎克开始相信他是掉入了一个平行宇宙中。学长克里斯（ Brent Corrigan 饰）与校董儿子肖恩（ Timo Descamps 饰）都迷恋着丹尼，而渴望成功的丹尼毫不介意用感情当敲门砖。扎克终于明白自己的今天源自昨天，他需要改变未来——通过改变丹尼的现在：这意味着他必须扼杀丹尼的导演梦...