在一次打猎中，塔米诺王子误入了夜之女王的领地。在那儿他遇到了风趣幽默的捕鸟者帕帕盖诺，并与他一起克服了许多难关。然而更大的挑战在等着他们：夜之女王希望他们能将自己的女儿帕米娜公主从萨拉斯特罗的宫殿中救出来。