1966年6月6日上午6时，美国外交官罗伯特 （ 格利高里·派克 饰）在罗马教会医院领养了一个孩子，用来冒充妻子凯瑟琳 （ 丽·莱米克 饰）刚生下来就夭折的孩子。不久罗伯特接受任命到英国担任大使，他带着妻子和养子达米安 （ 哈维·史蒂芬斯 饰）一同前往，从此怪事开始围绕在他们身边。达米安生日那天，保姆霍莉莫名其妙地自杀，一个名叫贝洛克的女人自荐来到罗伯特家中照顾起了达米安。不久来自罗马的布伦南神父警告罗伯特，达米安其实是撒旦的儿子，他会想方设法来继承罗伯特的一切，以便将来可以统治世界，并预言达米安会阻止凯瑟琳的再次生育。罗伯特一开始并不相信，但是回家后得知妻子果真怀孕了，不禁开始对神父的话将信将疑，但此时报纸上已经登了布伦南神父离奇死亡的消息，直到这时，罗伯特才意识到，事态的发展是多么的糟糕。