30年前，安德烈·菲立波夫是苏联最著名的指挥家，是著名的 莫斯科Bolchoï交响乐团的灵魂。 他秉持种族 平等主义，拒绝遣散犹太乐手，并毅然决然离开这个他虽享受其中、却不认同其价值观的工作环境。在那段异常动荡的岁月里，同时也是安德烈的声名最为鼎盛的时候，他因为拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，更何况里面还有一个是他最好的朋友——沙查·格劳斯曼（迪米特里·纳扎罗夫饰），而被解雇。一下子变成了“人民的敌人”的 安德烈陷入了消沉与沮丧当中，还染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理是那种观念老旧且喜欢打官腔的人，他一直承诺“很快”就把乐团还给安德烈，其实是为了更加彻底地愚弄他、羞辱他而已，对于他来说，属于安德烈的时代早已经一去不复返了，能让他在这里做清洁工，本身就是自己仁慈的“恩赐”了。后来，安德烈在无意之中发现了一份传真，那是一张邀请函，来自于法国巴黎最大的普莱耶音乐厅，他们要求“波修瓦”在两周之内给予回复，如今时间已经剩下不多了，如果再没有消息，替代他们的将会是被当成备选的 旧金山交响乐团。看到传真之后，安德烈突然想到了一个疯狂的计划，他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来——被乐团流放之后，他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人，有出租车司机、搬运工、跳蚤市场的地摊摊主或色情电影的配音演员……做的都是一些仅能勉强维持生活的底层工作。就是这样一群人，他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎，因为他们要向命运做出最后的反抗与挣扎，要向一切不公正的待遇展开复仇……他们到底能不能成