Kyle和Marcel是一对一见钟情的同志恋人。Marcel是法国人，为留在美国与Kyle一起，他决定和拉拉朋友Sarah假结婚。Kyle的姐姐April突然回到纽约，打破了Kyle和Marcel的二人世界。April是变性人，一直靠在街上拉皮条为生，她对Kyle有着疯狂的占有欲，想方设法离间这对小情人。看重亲情、率真开朗的Kyle没能识破April的诡计，于是一对甜蜜而执著的恋人陷入嫉妒、愤怒与不能放手的情感纠葛中，徘徊在爱与分手间......