抗战期间, 汉奸控制桃色间谍, 命令她们用美色迷惑抗日战士, 以便进行叛国的勾当. 吴楚帆饰演的正义青年, 为了除奸, 深入虎穴做反间谍. 吴使桃色间谍觉悟前非, 并协助他大破奸党, 把他们一网成擒.