建筑师切尔诺夫是一个相貌平平的中年秃顶男人。常显得神情恍惚。他对什么都草草了事，漫不经心。深藏于他内心的真正的生活，是与一个由他自己建立的令人惊奇的世界联系在一起的。切尔诺夫时常充满幻象：在—列火车中，他成了一位富有的、潇洒的绅士彼尔，正在前往巴塞罗那，与他同行的是位迷人的女伴。在车厢里著名的乐队指挥和他的交响乐队开始排练。突然，一群恐怖分子占领了车厢，这些旅客变成了人质……与此同时，在现实生活中，切尔诺夫却发现儿子正在受毒瘾的折磨，他心爱的女人伊琳娜已厌烦了他的行为举止，声言要抛弃他。在研究所，另—个人被派往巴塞罗那参加国际会议，同事们因而把他拖进了倾轧的计谋中……