台湾极北：基隆港，恶浪滔天，压抑隐晦。湿滑的乡道中是爱美的灯光和歌女轻佻的吟唱。生活于此的私娼见证着人生的起落离合，她们和神明共处一室，阴阳莫辨；台湾极南：拾废品的老阿婆穷苦一生，看见世态炎凉，在月琴的伴奏下，她的歌声催人泪下；台湾极西：原生态的家乡正被远方的工业文明吞噬，少年品尝着初恋的甜蜜和苦涩，背井离乡；台湾极东：原住民小兄弟结束了学校的学业回到家中，父亲的唠叨，兄弟的玩笑，全部湮没在大海的咆哮之中。本片荣获2002年台湾国际纪录片双年展国际影带竞赛评审团特别推荐奖、2002年金穗奖最佳纪录录影带奖。