昭和初期、横浜。親分・岩井を荒木一家の勘助に殺された岩井一家は、客分・直次郎に荒木組組長徳三郎を斬らせた。直次郎は網走刑務所に服する。そこに送られていた勘助は直次郎に挑戦するが、人柄に惚れ、兄弟分の契りを交す。一方、娑婆では岩井一家を継いだ小泉が中国人・張と結んで人身売買、麻薬密輸で暴利を貪っていた。小泉は張と計り、直次郎の妻・さとを手篭めにしマカオに連去ってしまう。五年後、直次郎は勘助と共に刑を終えて出獄した。しかし、待受けていたのは妻ではなく、小泉らの敵対行為だった…。