灰太狼和侄子蕉太狼来到禾木高山草原游玩，受到了图瓦羊群的热情招待。晚上的篝火舞会，羊族最年长的懒羊羊用苏尔口笛吹奏迎宾曲，最帅的沸羊羊唱起了祝酒歌，灰太狼叔侄在母羊们簇拥下欢快的跳舞。跳舞时蕉太狼踢碎了一尊玻璃羊像，那是图瓦羊村已经死去的首任主席慢羊羊。按照羊村的规定，踢碎主席像的动物要被挖出心脏。灰太狼愿意代替侄子接受惩罚。当夜，羊群把灰太狼关进了乌尔禾矿区魔鬼城的笼子里，蕉太狼在笼外陪伴。黑夜里，魔鬼城的天空没有月亮，土丘发出哭泣的声音，灰太狼抓住蕉太狼发抖的手。冷风中喜羊羊缓慢飘近。喜羊羊曾经是图瓦羊兵团最高大勇猛的白羊。在10年前的狼羊大战中，他用箭射死了为了御寒而披上狼皮的主席慢羊羊。也被挖了心脏，扔到魔鬼城的土丘下。战友们把他的身体带回家乡，埋葬在喀纳斯的白羊树林里。李粒螃（配音美羊羊、灰太狼）、邵南（配音蕉太狼、喜羊羊）