30年代。在由上海开往日本的客轮上发现了一口装着女尸的铁箱。经过调查，日本警方判断死者是中国人马秀秀。中国捕探林梦山奉命协助日本警方破案，而马秀秀恰巧就是他的恋人。不久前，马秀秀在日本的先夫陈德发派人来到上海，威胁马不得与林梦山结婚，否则即有杀身之祸。马秀秀只得忍痛离开了林梦山。林梦山怀疑陈德发派来的人即是凶手，正欲逮捕，马秀秀却突然出现。那么，女尸究竟是谁呢?林梦山不顾马秀秀的劝阻，执意查个水落石出。根据铁箱上的商店标记，林梦山终于查明买主是一个名叫巴德列的外国侨民。正是这个巴德列，几天前的一个夜晚在街上追打中国女子李莲花，被林梦山阻止，并对其提出了警告。而据李莲花母亲的报告，此事之后李就失踪了。经过细致的调查，林梦山断定，铁箱中的女尸就是李莲花。林梦山要求逮捕巴德列，而上司怕得罪洋人劝其作罢。为主持公道，林梦山不得不借日本警方的力量，将巴德列逮捕。这时，陈德发来到了上海，他私下与黑势力达成了一笔交易：利用马秀秀对林梦山旋加压力，逼其罢手。为救林梦山，马秀秀来到陈德发的旅馆。不料，陈德发奸污马秀秀后，竞拔刀刺进了她的后背。马秀秀愤怒地咬住他的喉咙，两人同归于尽。铁证如山，巴德列在法庭上承认了自己是杀人凶手。法院宣判将巴德列遣送出境。法院这一包庇罪犯的判决，使林梦山义愤填膺。与此同时，传来了马秀秀的死讯，这更加剧了林梦山对黑暗势力的仇恨。巴德列即要登船了，林梦山赶到码头举枪将其击毙。面对包抄而来的警察，林梦山毅然把枪口对准了自己的太阳穴…… 。