昭和28年の高知県・四万十川流域を舞台に、ひとりの青年が周りで起きる様々な出来事を通して大人へと成長していく姿を描く。脚本の中島丈博が監督に初挑戦した。昭和28年、高知・土佐のある田舎町。山沖家は数年前に京都から移り住んできた。しかし、売れない画家である父は家を出て料理屋の女主人と同棲し、生計は長男・住男の姉・泰子の働きによっていた。知的できれいな泰子は住男にとっても自慢の姉だった。そんな姉と住男の担任の平尾がいつの頃からか付き合い始めるが……。