德情报头目奥科斯命瓦利为组长和费力吉、亚力斯、瓦特4人潜入亚沙尼亚，为机降小组空降作准备。亚力斯在潜入途中死亡，费力吉被安插对象护林老人里弗斯举报后服毒自杀，瓦特在哥哥安得利斯的劝说下向公安人员自首。瓦利顺利潜伏下来并成功地把他的旧相好荷丽塔的男朋友埃斯特拉下水，一切很顺利，瓦利在迎接奥科斯为首的空降小组降落时，被苏联公安团团围住，埃斯特却变成是公安上尉.....