墨西哥城，人口最密集的发展中国家城市，罗兰多·维拉宗就出生在这里，他从一个平凡的孩子成长为当今新一代首席男高音。纪录片导演深入墨西哥城嘈杂的街道，喧闹的集市和民间歌舞，维拉宗就读的德语学校，他首次成名的墨西哥城市立剧院。维拉宗成为这次返乡之旅的最佳向导，在实地，向观众讲述他成长的故事：“从前，在墨西哥……”