两个年轻的音乐人刚从监狱里出来，打算组成一支乐队。他们于是在德黑兰四处偷偷寻找玩音乐的同伴，并把他们拉入伙。然而由于受到当局的禁令，他们不能进行演出，只好向往将来能逃离此地到欧洲去表演。只是现实摆在他们面前最大的难题是，资金匮乏和没有护照。