刚从监狱出来的年轻音乐人打算组织乐队，于是在德黑兰偷偷寻找音乐玩伴。但是受到伊朗当局的禁令，他们不能进行演出，只好“曲线救国”，想方设法去国外演出。在他们不断寻找乐队成员的过程中，接触到不同风格的音乐，包括摇滚、重金属、民谣、饶舌，应有尽有 。