代号007的特工詹姆斯·邦德 （ 肖恩·康纳利 饰）屡立战功，这次，他运用一系列新奇而惊人的武器，竟然单枪匹马就除掉了敌人的一支军队。由于邦德的出色表现，他获得了一个难得的长假期。然而正在此时，魔鬼党却将军队的两枚威力强大的飞弹偷走，英国情报部无奈之下只好将正在泡温泉度假的邦德召了回来 。经过调查，邦德发现这次计划的幕后首脑是狂人马克西米利安·拉果 （ 克劳斯·马利亚·布朗道尔 饰），这名狂人正在策划和实施世界核能勒索计划，而且，拉果还得到了最危险的女杀手法蒂玛和魔鬼党首脑布洛费尔德的帮助，这次对邦德的考验异常严峻 。