Anneleri ve Babaları ölen Kezban ve kardeşi köy muhtarı tarafından pehlivan Mahmud'un evine yerleştirirler. Kızı beğenen Mahmud'un anne ve babası oğulları ile evlendirmek istemektedirler. Gençler'de birbirini sevince nışanlanırlar. Mahmut civar köylerde yapılan güreşlere katılmaktadır. Güreşleri izleyen bir bar kadını Mahmut'a tutulur. Köylülerden Sırtlan Sadık'ı para karşığı satın alan kadın nişanlıları ayırmalarını ister. Sırtlan köyün samanlığa çağırdığı Kezban'ın üzerine başka birini göndererek Mahmud'a gösterir...