暑い夏が嫌いなおじゃる丸。カズマや金ちゃんは、元気に遊んでいるが、おじゃる丸はちっとも遊ぼうともしない。そんなおじゃる丸の前に、体がおじゃる丸たちより10倍大きい少年「せみら」が現れた。夏の嫌いだったおじゃる丸が、夏が好きになる。