影片开始采用倒叙的手法，从 裂唇女的回忆引出的一段故事。这个故事分两条时间线叙述，大致整理了一下：若干年前（40年前？），教堂神父XXOO了一个流浪的 吉普赛女人，并使其生下了一个女婴。神父认为自己是受到女人的诱惑才做出了这种行径，于是认为女人是魔鬼（自己犯了错却怨别人勾引，唉），争执中把女人逼下了悬崖。……期间好像还放火烧掉了一个 茅草屋……揭露神父罪行的那一段没太认真看，就当作 女主角出现的引子吧，无关紧要，主要是讲女孩的来历。女孩生下来后就被神父豢养在教堂的地下室里（有没有侵犯情节就不知道了，我觉得有），同时神父安排一个徒弟负责给她送饭，直到女孩长大（所以女孩一直不会说话）。1975年开始是主线剧情。有一天，神父的徒弟在送饭后没有锁好门，女主角趁机逃跑，过程中把徒弟撞下楼梯，徒弟摔死了。女孩开始往山上跑，跑到了老牧人的小屋。当时（晚上）小屋里有3个人：老牧人（48岁）、老牧人的哑巴儿子（18岁）、一个因情杀人而陷入自责的杀人犯（28岁），三人喝酒狂欢（之前老牧人给大家讲过那个古老的传说），酒醉的老牧人表演了如何做牧人玩偶，被屋外的女孩看到了过程。天亮以后，3个人酒醒，发现了躲在角落里偷吃 苹果的女孩，他们都以为是传说应验：牧人玩偶活了。老牧人和杀人犯都把女孩XXOO了，之后某个酒醉的晚上，还想让哑巴儿子也加入，小男孩害羞逃开了；老牧人和杀人犯同时又把女孩OOXX了（二龙一凤），过程中女孩咬伤了杀人犯的手，老牧人为了惩罚女孩把女孩关了禁闭。杀人犯被咬伤的手在几天后感染（估计是 破伤风一类的），奄奄一息，老牧人安排哑巴儿子去禁闭小屋找酒（可能是伤口消毒）；哑巴儿子进屋后被女孩用酒瓶砸晕了，女孩正看着晕过去的哑巴儿子不知所措时老牧人也来了，老牧人一来就把木屋的门从外面锁上了，并没有看见女孩指手画脚指着屋子里的哑巴儿子。老牧人认为传说应验了，女孩可能是木人玩偶变的，要来报复，放火烧掉了禁闭小屋。结果女孩自己从 烟筒爬了出来，老牧人从火海中认出自己的哑巴儿子……哑巴儿子烧死了，老牧人很愤怒，要杀死女孩；但是因为杀了情人而陷入自责的杀人犯为了救赎，阻止了老牧人。争执中，女孩用刀刺死了老牧人。杀人犯濒死，女孩裹了床单下山求救。之后比较血腥，女孩后来又折回木屋，根据那晚看到的情景，剥了老牧人和哑巴儿子的皮并用稻草扎了两个人偶（女孩只是单纯的模仿，没有动机）。杀人犯因为感染濒死，目睹了全过程，直接挂了。（影片开始的过程）神父发现了徒弟的死，为了掩人耳目，神父将尸体吊了起来，伪装成自杀。村里的男警在葬礼后用石头钉墓碑的十字架，被下山的女孩看见（由于神父的监禁，女孩非常害怕十字架），所以认为砸十字架的男警是好人，于是跟着葬礼的队伍进了小镇，男警在女孩晕倒前抱住了她，并收养了她，同时开始着手调查女孩的身世。期间神父发现了逃跑的女孩，两次试图杀人灭口，都被阻止。小镇的居民对这位来历不明的女孩很排斥，神父宣称女孩是魔鬼的化身，鼓动大家烧了女孩……女孩独自逃回了山上，发现杀人犯已死，于是又做了一个玩偶……男警最终查清了女孩的身世，也就是“起源”那部分内容。裂唇女（那时候是个小孩子）跟男警报告说发现了女孩上山了，于是男警就去山上的牧人小屋。女孩看到男警很高兴（从女孩的衣服能看出 时间顺序），同时也给男警看自己做的三个玩偶。