青年时代的斯特劳斯酷爱音乐，却因上班写曲被开除。在女友波蒂的鼓励下，他尝试在咖啡馆演奏自己创作的作品。后来他结识了誉满维也纳的女歌星卡拉，并在卡拉爱的影响下，写出了著名的《维也纳森林》和《只有你》。波蒂出于妒忌，持枪来到剧院，但却被卡拉的歌声和斯特劳斯的音乐所感动，她才猛然醒悟到卡拉才是斯特劳斯的知音，于是主动找到卡拉，表示愿意成全他们。卡拉被波蒂的品德所感动，毅然告别斯特劳斯，孤独地乘船沿多瑙河而去 。