日本男青年上束谦受祖父上束康城的委托来到中国，对有着宛转悠扬的昆曲吟唱的玉茗古镇偏爱有加，同时与古镇女子邬墨夕 （赵丹饰）的邂逅更是让上束谦对其魂牵梦萦。但让他没想到的是，神秘女子邬墨夕乃至整个小镇的背后，都与自己的祖父上束康城有着深厚的血色。而这背后的一切，也成为上束谦与邬墨夕感情最大的阻碍。