演员圣地亚哥与其同居女友在同一部通俗 舞台剧中饰演配角。两人过着幸福和谐的生活，直到圣地亚哥三十岁的儿子突然出现在他们小小的公寓里。原来他和母亲吵架，一怒之下离家出走。儿子吉尔莫整天不务正业，打电玩，撒谎，与酒吧女郎厮混。这一些都让作父亲的十分头疼。但随着两人接触的增多，原来那种日子渐行渐远，试图改变儿子的父亲渐渐成为儿子照顾帮助的对象。曾参加过美国内战的圣地亚哥战争结束后返回家乡 德克萨斯州，来到哥哥的农场希望与亲人重聚团圆。埃森一直暗恋着自己的嫂子，只把这份感情放在心底。然而一场科曼奇族的突袭，让埃森的心愿彻底粉碎。在这次印地安人的袭击中，圣地亚哥的哥嫂双双被杀，侄女黛比（娜塔利·伍德 Natalie Wood 饰）被掠，生死未卜。为了给自己心爱的嫂子复仇，也为了找到黛比的下落，埃森在哥哥养子马丁的陪伴下，开始了艰难的搜寻岁月。圣地亚哥不惜耗时五年和花费千元赏金来寻找酋长斯卡的下落，然而埃森对 印第安人彻骨的仇恨和几近疯狂的举动，让马丁开始怀疑叔叔搜索黛比的真正原因，马丁甚至担心，埃森会杀死已被印第安人同化的黛比。