唐僧师徒四人西天取经，路过火焰山，需要借到 铁扇公主的芭蕉扇。因被丈夫 牛魔王遗弃，加之为了儿子而与孙悟空结怨， 铁扇公主不借宝物，还将孙悟空扇走。孙悟空向灵吉菩萨求得定风宝珠，并巧施本领，跑到 铁扇公主的肚子里，借到宝物，没想到却是假的。悟空只好再向 牛魔王借，也遭到拒绝，他便化成牛魔王的样子骗到扇子，又被牛魔王骗回。大家只好兵分两路，后来在观音菩萨的帮助下，收伏 牛魔王，用宝扇来了火焰山的大火，打开了西行...