Miguel生活在南美一个偏僻落后的渔村，这个渔村因为落后及宗教信仰问题对于外来事物很排斥。Miguel结了婚，妻子也已有身孕七个月，在这平静乏味的背后却隐藏着一个不可告人的秘密，Miguel爱上了来渔村写生的画家Santiago。在这个渔村里Santiago因为特立独行和非正常的性取向而被全村的人隔离。Miguel只好与Santiago相约在山洞里约会。Santiago想与Miguel表明关系，Miguel坚决拒绝，他甚至不允许Santiago在公共场合跟他打招呼。Miguel只能接受两人在无人的山洞或者无人的海岸亲热。Santiago为此痛苦不堪，在一次出海中不幸遇难，尸首陨落大海。Santiago的灵魂返回渔村，他请求Miguel找到自己的尸首并举行葬礼好让灵魂转世。Miguel答应了Santiago的请求，Miguel忽然发现整个渔村里只有他能看见Santiago，就这样Santiago成了Miguel的隐形情人。Miguel欣喜至极，他终于可以跟Santiago光明正大地约会，他可以放心地在大街上与Santiago牵手，可以一旁坐着妻子一旁坐着Santiago看电视。Santlago却只能有Miguel陪伴，他询问尸首的事情，Miguel说谎称没有找到，其实他旱已找到Santjago的尸首，只是不希望Santlago的灵魂早早离开自己。Miguel的同志身份在酒馆被揭露，在这个思想保守的渔村里，所有人开始议论Miguel。这让他害怕面对爱上同性。最终，Miguel抵不住自己内心的压力，向老婆出柜，老婆带着孩子离开他村里面的人发现了Santiago的遗体，Miguel决定带着Santiago的遗体出海，把他放归在深海，让他安息，但是这种行为无异于承认不正常关系。但是Miguel义无反顾，他爱Santiago，他到最后的时候才发现，他为了Santiago其实可以放弃一切，可惜在可能的时候没有去珍惜，但是现在他起码可以还给对方一个最后的愿望，不让Santiago走得不明不白。最后，Miguel放手，Santiago魂魄出现，给他最后一个深吻，消失在大海之上 。