波米叔叔发现自己得了急性肾功能不全，他决定回家乡，希望能在最亲爱的家人身边度过残生。奇怪的是，某天夜里，他发现他的亡妻与失踪儿子的鬼魂竟然不约而同地出现了，妻子的鬼魂幽幽静静地陪着他吃晚餐，失踪的儿子也以红眼猩猩精灵的样貌来探望他，仿佛是要送他最后一程般的和平共处。波米叔叔一直希望找到得病的原因，于是和家人穿越森林，一直到被莫名力量牵引到山丘顶的一个洞窟，波米竟然发现并确信这个洞窟是他第一世出生的地方，而几千年前有著半面残缺的悲伤公主，曾在这里将自己献身给湖中的一尾鱼，也许这个悲伤公主是波米叔叔的某一世。