小Danny Reynolds 和她的母亲Laura 在加州Big Sur地区过着田园般的生活。Laura 在家教Danny。在Danny射击一只小鹿之后，当局把他带到了当地的孤儿院/学校学习和生活。这让这名未婚的精神错乱。起先，学校管理人主教牧师Hewitt博士认为无拘无束的Laura缺乏道德，并毫无救赎的价值。最终他们却相爱并且开始了一段非法的风流韵事。 本片插曲“the shadow of your smile”曾获第38届学院奖插曲奖和1966年金球奖最佳插曲奖提名，同时影片还获得了本届金球奖的原创配乐奖提名。