昭和十年，在长野县伊那路村，第一次看到歌舞伎的少年半次，看到雪夫表演的《天龙恋飞沫》，从此就爱上了歌舞伎。雪夫邀请他一起表演歌舞伎，两人一起合作的《新口村》第一次登台很受欢迎。不知不觉中，半次和雪夫就成了村里面有名的演员。但是昭和19年半次和雪夫都被征兵⋯⋯