刘备败于曹兵， 桃园结义的三兄弟失散， 关羽暂住在 曹操处。当关羽得知刘备下落后，立刻保护二位嫂嫂去找刘备。关羽保护二嫂往古城走来，途中听说张飞在古城，喜不自禁，急忙前往相会。张飞因关羽久居曹营，怀疑关羽投降了曹操，不许关羽进城，并出城责备。关羽正在为自己进行表白的时候，秦琪的舅舅 蔡阳率军追来， 张飞更加怀疑，于是关羽杀了蔡阳以表示自己对兄弟的一片赤胆忠心。张飞知道自己错怪了二哥，刘备也出面讲情，误会解除，兄弟重又相聚。