Сентиментальное «путешествие» в Москву 1970-х. В основе фильма — реальный случай, происшедший с режиссёром и актёром Романом Козаком, телеведущим Михаилом Ширвиндтом и театроведом Аркадием Цимблером, 7 ноября 1977 года влипших в историю с КГБ и наказанных за «надругательство над советским флагом». В картине этот сюжет представлен драматичнее — в его основе история Миши, молодого парня из Жмеринки, приехавшего в Москву к отцу, начальнику крупного строительства, с просьбой об оформлении визы в США. После его отказа Мише приходится связаться с бандитами, он задолжает им огромную сумму денег, после этого и начнётся история с новыми друзьями, флагом, КГБ, предательством себя и вынужденной эмиграцией.