电影讲述的是一次试演，扎克（迈克尔·道格拉斯 饰），一个著名而且非常老练严厉的音乐剧导演要为他的新作品挑选一支强健有力的歌舞团队，参加选拔的舞蹈演员挤满了大街。竞争是激烈的，很快第一轮就淘汰了一大半人。第二轮过后剩下仅十六人，他们中有稚气未脱的少男少女，有在舞台上奋斗多年的老手，有新婚夫妇还有承担家庭重担的父亲，当他们以为自己已经通过选拔沉浸在兴奋中时，扎克告诉他们还有最后一轮筛选。