时值晚清“洋务运动”，衙门提督威迫宝芝林封馆；铁布衫严振东为扬名立万，砸烂宝芝林招牌，黄飞鸿左右受敌。少年梁宽欲拜黄为师不果，但对十三姨一见钟情，遂转投严门下与黄作对。时逢出国掘金热潮，严为金钱替人肉贩子卖命，十三姨为救一名苦工，被捉拿后更险被送往金山当娼，幸黄及时赶至跟严决战，终救出十三姨，宽正式拜黄为师。