В огромном мрачном особняке живёт семья Стоунов — Майкл, его жена Линда и дети Питер и Венди. Особого взаимопонимания здесь нет — дети постоянно проводят время в особой электронной комнате, визуализирующей различные картины. Особенно их привлекает сцена охоты африканских львов. Майкл пытается запереть комнату, однако это только усиливает враждебность со стороны детей. В хижине на берегу моря живут старый рыбак Эрнандо и его слепая жена Кора. Вся суть их жизни заключена в воспоминаниях об умершем сыне Томе. И вот однажды к ним приходит некий мальчик, абсолютно похожий на Тома. Однако идиллия продолжается недолго — к лачуге приезжает особая карантинная команда, которая уничтожает существ, живущих с людьми под видом их умерших близких. Однако не только пришельцы оказываются жертвами карантинных команд — однажды ночью их встречает Майкл. Его отвозят в старый овраг и там бросают. Едва живой, Стоун набредает на развалины церкви, где встречает Эрнандо. Майкл пытается забрать семью и уехать подальше от этой кошмарной жизни, однако детей это совершенно не прельщает. Они заманивают родителей в детскую, где последние становятся жертвами львов. Эрнандо, взяв из церкви огромный деревянный крест, пытается пахать дюны. За его работой наблюдает безумец «Ганди»…