在曾造就日本剑戟片黄金时期的京都太秦，日映摄影厂演员香美山 （ 福本清三 饰）兢兢业业做了一辈子龙套，擅长演“被杀役”，受到同行的尊敬，年轻时曾得到过时代剧大明星尾上 （松方弘树饰）的赞赏。但是，时过境迁，他钟爱的剑戟片在时代的冲刷下逐渐被遗弃，自己也渐无立足之地。他与昔日友人以及几个尊敬自己的年轻人，为捍卫时代剧的尊严而做着最后的努力。就在这时，年轻的新人女演员伊贺五月 （ 山本千寻 饰）崇拜香美山“被杀”时的演技，想请他做“杀阵”（即武打戏）指导。起初香美山断然拒绝，但是禁不住五月的热情和坚持，终于与她结成师徒关系，指导她进行“杀阵”练习。与香美山的杀阵指导使五月得到了出演时代剧的机会，她成为冉冉升起的新星并前往东京发展。后来，五月与老牌明星尾上主演的古装大片在日映摄影厂进行拍摄，但是她没看到老师香美山的身影，曾经和香美山一起关照过她的老人们也全都退休了，五月怅然若失。她前往香美山的故乡，恳求老师复出。然而，此时的香美山因为年老体弱不得不离开片厂，只想在故乡了此残生，拒绝了五月的请求。五月再次请求香美山与她进行杀阵练习。一个月后，香美山出现在片厂，这次，他来践行当初与尾上“再演一场对手戏”的约定，并且准备让心爱的弟子五月“斩杀” 。