生活在二十世纪六十年的皮姆 （ 杰尔·弗劳里佐恩 饰）幻想着更好的生活，他幻想着漂亮的公主和选美皇后。但是当皮姆到了15岁的时候，青春期的他把邻家的杰诺 （ 马提亚斯·瓦格尔斯 饰）当成了自己的性幻想对象。虽然皮姆经常幻想着能和杰诺在一起，并把他当成是自己的英雄，但是他和杰诺的关系并不好。从小时候起，这两个小孩之间的关系就颇为紧张。冷冷的嘲弄、小小的屈辱和一点点不切实际的幻想，组成了皮姆的生活。难怪，他总是要幻想一个更美好的世界供自己生活。有一天，皮姆的妈妈和一个年轻的小伙子跑了，她离开了自己的孩子。皮姆觉得这是一个机会，他不能放弃，所以就来到了杰诺家居住。在这里，他把杰诺的妈妈梅塞拉当做自己第二个母亲。虽然皮姆和杰诺的妹妹萨布丽娜在一起玩，虽然他睡在杰诺的床上，但是他的内心深处还在念想着杰诺。可是关于杰诺的事情却并不那么浪漫，吉姆听闻说杰诺已经和一个从边境那边过来的女孩住在了一起。吉姆的梦想从未成真，或者说他和杰诺的梦想从未成真。一天，下着雨，杰诺回来了，吉姆要如何面对他 。