两位兄长，一个逞强好胜，一个贪心不足，分别中了两只小妖的奸计，傻瓜伊万却因一股傻气征服了第三只小妖，又凭刚强坚毅的性格挫败另两只小妖。最后，他收留下了两位落魄的兄长。山中老妖见手下办事不利，决定亲自出马。此时的三兄弟各自当上了国王。老妖怪抓住两位兄长国王的弱点，再次将他们击败。然而，当他对伊万的傻子王国进行破坏时，一次又一次失利，最终搬起石头砸了自己的脚。