阳光明媚的日子里，汤姆（William Hanna 配音）揣着充满浓浓爱意的情书以及精心准备的礼物杰瑞（Sara Berner 配音）前往女朋友——小母猫图丝（Sara Berner 配音）——的寓所。他作了一番精心的打扮，让自己看起来像个举止优雅、得体大方的绅士。图丝开门之后，汤姆载歌载舞，极尽谄媚之能，可是最终还是丑态百出，更遭到图丝的无情羞辱。在被图丝拒之门外后，汤姆偶然听到一出关于阻特西装的广播剧，似乎只要有了这套衣服，任何女性都会为之着迷。汤姆听到这个故事，有如找到恋爱的良方。他拿出剪刀，将院子里一个橙蓝条纹的摇床改成了外形夸张地阻特西装。这次变身果然打动了图丝的芳心……