意大利著名作曲家比利携全家去撒丁岛度假，不料临上飞机前，接到老板的紧急电话，要求他留下来为电影《多瑙河狂想曲》作曲。当晚，比利在饭店用餐时，邂逅一位年轻美貌的女子艾丽丝，两人情投意合。然而，待比利第二天一早醒来，艾丽丝却不见踪影。此时，比利接到一个匿名电话，声称艾丽丝在他们手中，要比利带上玩具熊去交换。当比利前往交换人质地点时，只见一持枪杀 手，却不见艾丽丝。比利设法逃离现场向警方报警。经过一番曲折，比利终于在警方的协助下救出了艾丽丝，谁知，他的妻儿在撒丁岛却落入了另一个国际黑帮头子的手中。接连遇到的麻烦，使比利终于明白，原来近日发生的一切都与那只玩具熊有关，正是这只玩具熊使他卷入了一场国际间谍战……