全片由70几个画面和500多句画外音构成。画面上的人物并不开口说话，而画外音的结构异常复杂。它包括两个女声和两个男声的画外叙述，银幕人物的画外对白，一个女乞丐的声音，以及环境中的人语和自然音响。影片实际上包含了两个“故事”。在表层上它叙述的是法国驻印度大使的夫人安娜－玛丽·斯特莱特的爱情经历，她婚后爱上了一个英国人，后来又被法国驻印度拉合尔的副领事看中。他在大使馆的招待会上公开了自己的爱情，被赶了出去。回到拉合尔后，他便堕入疯狂之中，随意向麻风病人、狗、以及他自己开枪，结果撤了职。后来，安娜偕友人到一个岛上去旅游，他也追踪而至，使安娜在纷乱的爱情纠葛中难以自拔，最后投海自尽。而在影片背后，还有一个疯女人（女乞丐）的故事。她从法国在东南亚的殖民地尾随安娜而来，经常骚扰使馆的花园，她的几个孩子卖的卖，死的死。她自己最后也饿死在岛上。