杜虎杰身负重伤逃离六郎山，投奔其师李铁头，不料其师已陷入法网。铁头李大化原为一绿林豪杰，因心术不正、行为不轨被捕入狱。不久，李大化越狱潜逃隐入深山。清虚道人授其经书，俗引其走入正道，无奈李大化野性难收，逃至关外，在新民一带设立：“半夜教”，广收党徒，惑众敛财，猖狂之极。少女陈秋霞原与李大化的大弟子王悟真相爱，后因王悟真入教与之疏远，既而与章云龙相恋。王悟真妒火中烧。某夜，王悟真闯入陈家，杀死卧病在床的陈父，将秋霞掳去献予李大化。秋霞宁死不从，被囚于石牢中。章云龙闻讯前往半...